“知らなかった”が、一番もったいない。
今も気付かず
損をし続けているかも。
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実は、同じようなことで悩んでいる方はたくさんいらっしゃいます。
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投資は始めたけど、これで正解？
とりあえず始めた投資信託。手数料は適正？リスクは大丈夫？本当にこのままでいいのか不安。
資産形成相談
新NISA・iDeCo活用、リスク許容度に応じた投資信託選び、長期・分散投資による資産形成戦略。
保険料、高すぎない？
毎月数万円の保険料。本当に必要な保障？重複していない？見直したいけど、何から手をつければ…
保険見直し
必要保障額の算出、重複保障の削除、生命保険・医療保険・がん保険の最適化で保険料を削減。
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年末調整だけで税金対策は終わりではありません。実はまだ使える控除があるかもしれません。
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時間を味方につける資産形成
時間を活用した長期投資を検討し、将来の選択肢を広げる可能性について一緒に考えます。
新NISA・iDeCo活用検討
税制優遇の検討
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長期投資の検討
効果は個人差があり、成果を保証するものではありません。
資産形成シミュレーター
将来の資産形成の参考イメージ
💡余剰資金の70%を投資、年利5%で計算した参考例です。実際の成果を保証するものではありません。
シミュレーション条件
予想結果
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将来の資産形成を予測してみましょう。
現実的なシミュレーション設定
- • 余剰資金の70%を投資（残り30%は予備資金）
- • 年利5%の堅実な運用を想定
- • 長期投資による複利効果を活用
- • 適切なアドバイスでさらなる改善も可能
シミュレーション条件
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今日から始める、新しいスタート
まずは診断から。あなたの状況を整理して、
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